Modèles d'activités

Les modèles d'activités (menu Ventes → Activités → 📋 Gérer les modèles) calculent automatiquement les dates de vos suivis à partir d'une date de référence du dossier — le renouvellement ou la clôture, par exemple.

Le principe

Un modèle définit un décalage en jours, avant ou après une date de référence :

« Suivi renouvellement » → Appel, 120 jours avant la date de renouvellement du dossier, priorité Haute.

Quand vous appliquez le modèle à un dossier dont la date de renouvellement est le 1er novembre, FlowDesk programme l'appel au bon jour, automatiquement. C'est l'outil idéal pour ne jamais manquer un renouvellement hypothécaire ou d'assurance.

Créer un modèle

1. Cliquez sur « Nouveau modèle ».
2. Donnez un titre parlant (ex. « Suivi renouvellement 90 jours »).
3. Choisissez le type d'activité (Appel, Réunion, Courriel, Tâche, Autre) et le type de dossier concerné (Préqualification, Achat, Renouvellement, Refinancement, Commercial).
4. Définissez le nombre de jours et la direction (Avant ou Après la date de référence).
5. Ajustez au besoin : priorité, statut, durée (minutes), partenaire (sinon le modèle vaut pour tous) et notes.
6. Cliquez sur « Créer ».

Utiliser un modèle

Dans le formulaire d'une activité, ouvrez « Utiliser un modèle » et choisissez-le : tous les champs se remplissent et la date se calcule selon le dossier. Le toast « Modèle appliqué » confirme. Vous pouvez encore ajuster chaque champ avant d'enregistrer.

Gérer vos modèles

Chaque carte de modèle permet de :

• Dupliquer — pratique pour décliner « 120 jours » en « 90 jours » et « 60 jours » ;
• Modifier ;
• Supprimer (avec confirmation).

Une routine de renouvellements en 3 modèles

Créez trois modèles d'appel — 120 jours avant, 90 jours avant, 60 jours avant la date de renouvellement — et appliquez-les à chaque dossier de renouvellement : votre pipeline de suivis se construit tout seul.