Modèles d'activités

Les modèles d'activités (menu Ventes → Activités → 📋 Gérer les modèles) calculent automatiquement les dates de vos suivis à partir d'une date de référence — le renouvellement ou la clôture d'un dossier, par exemple.

Le principe

Un modèle définit un décalage en jours, avant ou après une date de référence :

« Suivi renouvellement » → Appel, 120 jours avant la date de renouvellement du dossier, priorité Haute.

Dans le formulaire d'activité, choisissez le modèle puis saisissez la date de référence du dossier (par ex. le 1er novembre, date de renouvellement) : FlowDesk calcule aussitôt la date de l'appel, 120 jours plus tôt. C'est l'outil idéal pour ne jamais manquer un renouvellement hypothécaire ou d'assurance.

Créer un modèle

1. Cliquez sur « Nouveau modèle ».
2. Donnez un titre parlant (ex. « Suivi renouvellement 90 jours »).
3. Choisissez le type d'activité (Appel, Réunion, Courriel, Tâche, Autre) et le type de dossier concerné (Préqualification, Achat, Renouvellement, Refinancement, Commercial).
4. Définissez le nombre de jours et la direction (Avant ou Après la date de référence).
5. Ajustez au besoin : priorité, statut, durée (minutes), partenaire (sinon le modèle vaut pour tous) et notes.
6. Cliquez sur « Créer ».

Utiliser un modèle

Dans le formulaire d'une activité, ouvrez « Utiliser un modèle » et choisissez-le : les champs se remplissent, puis le champ « Date de référence » apparaît — entrez la date du dossier (clôture, renouvellement…) et la date de l'activité se calcule selon le décalage du modèle. Le toast « Modèle appliqué » confirme. Vous pouvez encore ajuster chaque champ avant d'enregistrer.

Gérer vos modèles

Chaque carte de modèle permet de :

• Dupliquer — pratique pour décliner « 120 jours » en « 90 jours » et « 60 jours » ;
• Modifier ;
• Supprimer (avec confirmation).

Une routine de renouvellements en 3 modèles

Créez trois modèles d'appel — 120 jours avant, 90 jours avant, 60 jours avant la date de renouvellement — et appliquez-les à chaque dossier de renouvellement : votre pipeline de suivis se construit tout seul.