Configuration initiale

Au premier démarrage, FlowDesk vous accueille sur votre tableau de bord, où une bannière vous propose une courte étape optionnelle : choisir votre profession. Cliquez sur « Configurer » pour la lancer. Ce choix adapte automatiquement votre pipeline, vos champs de dossiers et vos types de transactions à votre pratique.

Choisir votre profession

Trois professions sont proposées :

• Courtier hypothécaire — pipeline hypothécaire complet (préqualification, documents, soumission au prêteur, approbations, déboursé, conformité…) et champs comme la mise de fonds, le type de prêt ou l'amortissement.
• Courtier en assurance de dommages — types de transactions comme « Nouvelle assurance », « Renouvellement auto » ou « Renouvellement habitation ».
• Conseiller en sécurité financière — types comme « Assurance », « Placement » ou « Planification de retraite ».

Cliquez sur la carte de votre profession, puis sur « Terminer la configuration ».

Ce que FlowDesk crée pour vous

La configuration crée automatiquement un premier partenaire nommé « Mon pipeline principal », avec :

• les étapes de pipeline par défaut de votre profession ;
• les champs personnalisés correspondants sur les dossiers.

Vous pourrez tout modifier ensuite : renommer ou réordonner les étapes dans l'éditeur de pipeline, ajouter d'autres partenaires dans Partenaires.

Pas prêt tout de suite ?

Aucun problème. Cliquez sur « Plus tard » dans la bannière pour la masquer : elle réapparaîtra à votre prochaine visite tant qu'aucun partenaire n'est créé. Vous pouvez alors cliquer sur « Configurer » pour lancer l'étape, ou recréer les mêmes éléments manuellement en ajoutant un partenaire dans Partenaires.

Migrer depuis Pipedrive ?

Si vous venez de Pipedrive, FlowDesk peut importer vos personnes, organisations, dossiers, activités et notes depuis vos fichiers d'export CSV/HTML. Voyez Données (import/export).

Prochaine étape

Faites le tour de l'interface : Visite guidée.