Configuration initiale

Au premier démarrage, FlowDesk vous accueille avec une étape unique : choisir votre profession. Ce choix adapte automatiquement votre pipeline, vos champs de dossiers et vos types de transactions à votre pratique.

Choisir votre profession

Trois professions sont proposées :

• Courtier hypothécaire — pipeline hypothécaire complet (préqualification, documents, soumission au prêteur, approbations, déboursé, conformité…) et champs comme la mise de fonds, le type de prêt ou l'amortissement.
• Courtier en assurance de dommages — types de transactions comme « Nouvelle assurance », « Renouvellement auto » ou « Renouvellement habitation ».
• Conseiller en sécurité financière — types comme « Assurance », « Placement » ou « Planification de retraite ».

Cliquez sur la carte de votre profession, puis sur « Terminer la configuration ».

Ce que FlowDesk crée pour vous

La configuration crée automatiquement un premier partenaire nommé « Mon pipeline principal », avec :

• les étapes de pipeline par défaut de votre profession ;
• les champs personnalisés correspondants sur les dossiers.

Vous pourrez tout modifier ensuite : renommer ou réordonner les étapes dans l'éditeur de pipeline, ajouter d'autres partenaires dans Partenaires.

Vous avez cliqué « Plus tard » ?

Aucun problème. La bannière de configuration reste discrètement affichée sur votre tableau de bord. Vous pouvez lancer la configuration à tout moment en cliquant sur « Configurer », ou recréer les mêmes éléments manuellement via le menu.

Migrer depuis Pipedrive ?

Si vous venez de Pipedrive, FlowDesk peut importer vos personnes, organisations, dossiers, activités et notes depuis vos fichiers d'export CSV/HTML. Voyez Données (import/export).

Prochaine étape

Faites le tour de l'interface : Visite guidée.