Vue pipeline et vues

Le Pipeline (menu Ventes → Pipeline) est le cœur de FlowDesk : un tableau kanban où chaque dossier (une opportunité, une affaire) avance d'étape en étape, de la prise de contact à la commission.

Un pipeline par partenaire

Le pipeline s'ouvre par partenaire (Multi-Prêts, une compagnie d'assurance, etc.) : chacun a ses étapes, ses champs et sa couleur. En arrivant sur la page, choisissez le partenaire — ou utilisez le sous-menu Pipeline de la barre latérale, qui liste vos partenaires directement.

L'en-tête affiche en permanence la valeur totale des dossiers affichés, leur nombre et la commission projetée totale.

La vue Pipeline (kanban)

Chaque colonne est une étape (ex. hypothèque : Leads/Prospect, Préqualifier, Soumis au prêteur, Déboursé…). Sous le nom de l'étape : le nombre de dossiers et leur valeur cumulée.

• Déplacer un dossier : glissez-déposez sa carte vers une autre colonne ;
• Gagné / Perdu : en glissant une carte, deux zones apparaissent en bas de l'écran — déposez-la sur « GAGNÉ » ou « PERDU » pour conclure le dossier ;
• Colonnes : réduisez-les (flèche), réordonnez ou redimensionnez-les pour adapter l'affichage ;
• Clic droit sur une carte : informations du dossier, fiche client, suivi des documents, programmer une activité, marquer Deal Gagné ou Deal Perdu ;
• Badges sur les cartes : client récurrent, documents reçus ou manquants, note rapide…

Marquer un dossier gagné

Le panneau « Félicitations ! » vous demande la commission gagnée ($) et la date de financement. Ces données alimentent les statistiques et Mon Compte Rendu. Si vous avez configuré le lien Google Review (dans l'éditeur de pipeline), une demande d'avis Google peut être envoyée au client.

Créer un dossier

1. Cliquez sur « Créer un dossier » (bouton vert).
2. Client : recherchez un client existant ou créez-le sur place avec « Créer un client ».
3. Informations du dossier : nom, type de dossier (préqualification, achat, renouvellement, refinancement… selon votre profession), source et note initiale.
4. Champs du dossier : les champs propres à votre profession (mise de fonds, type de prêt, date de clôture prévue…). Pour chacun, la case « Afficher sur la carte du dossier » contrôle ce qui est visible sur le kanban.
5. Validez : la carte apparaît dans la première étape.

Les autres vues

Liste

Tous les dossiers en tableau, avec filtres combinables (« Ajouter une condition » : champ, opérateur est / avant / après, valeur) — ex. « dossiers dont la date de gain attendue est avant le 1er juin ». Chaque ligne permet de modifier le dossier, programmer une activité ou l'archiver. L'option « Vue compacte » densifie l'affichage.

Prévision

Une projection mois par mois de vos renouvellements et dates de clôture — idéal pour anticiper la charge et les revenus à venir.

Historique

Les dossiers gagnés et perdus : voyez Historique (archive).

Ajouter une étape rapidement

Le menu « Éditer le pipeline » (en haut à droite) permet d'ajouter une étape sans ouvrir l'éditeur complet — nommez-la, cochez éventuellement « Ajouter à tous les partenaires », et elle apparaît aussitôt. Chaque étape offre aussi un menu (⋮) : ajouter un dossier, modifier, masquer la colonne, trier par date de clôture, filtrer.

Pour tout configurer (couleurs, taux de conversion, réordonnancement) : Éditeur de pipeline.