Liste des clients

La page Clients (menu Principal → Clients) est votre carnet d'adresses complet : prospects, pistes et clients actifs, personnes comme entreprises.

Créer un client

1. Cliquez sur « Nouveau client » en haut à droite.
2. Remplissez le formulaire dans le panneau qui s'ouvre — seuls le prénom et le nom sont obligatoires.
3. Cliquez sur « Créer ».

Le formulaire est organisé en sections :

• Type de client — Personne ou Entreprise. Pour une entreprise : nom de l'entreprise, NEQ et type (Inc., Enr., Ltée, SENC…).
• Informations personnelles — prénom, nom, date de naissance, langue de correspondance (français ou anglais).
• Coordonnées — courriel, téléphone, mobile (le formatage 514-555-0100 est automatique).
• Adresse — adresse, ville, province, code postal (format A1A 1A1 automatique).
• Emploi & Finances — profession, employeur, revenu annuel.
• Co-emprunteur — activez l'interrupteur en haut du formulaire pour ajouter un co-emprunteur (coordonnées, profession, revenu).
• Autres — source (d'où vient le client), statut et notes libres.

Sources personnalisées

Le champ « Source » propose vos sources existantes (et vos projets), mais vous pouvez créer une source personnalisée à la volée — pratique pour mesurer d'où viennent vraiment vos clients.

Statuts d'un client

Chaque client porte un statut visible par badge :

• Prospect — un contact potentiel ;
• Piste — un lead qualifié (souvent issu d'un formulaire publicitaire) ;
• Actif — un client avec qui vous faites affaire ;
• Inactif / Fermé — dossiers terminés ou sans suite.

Retrouver un client

• Recherche — tapez un nom, courriel ou téléphone dans « Rechercher des clients… » ;
• Filtres de type — Tous, Personnes ou Entreprises ;
• Onglets de statut — Tous, Prospects, Pistes, Actifs, avec le nombre pour chacun ;
• RDV Calendly à venir — n'affiche que les clients ayant un rendez-vous planifié.

Les liserés de couleur

• Bleu : le client est associé à un rendez-vous Calendly à venir ;
• Ambre : le client provient d'un formulaire publicitaire que vous avez créé.

Modifier ou supprimer

Ouvrez le menu ⋮ sur la carte du client :

• Modifier — rouvre le même formulaire que la création ;
• Supprimer — demande une confirmation (l'action est irréversible).

Pour supprimer plusieurs clients d'un coup : cochez leurs cases (ou « Tout sélectionner »), puis cliquez sur « Supprimer (N) » et confirmez.

Prochaine étape

Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche client — le cœur de votre suivi.