Éditeur de pipeline

L'éditeur de pipeline (menu Pipeline → « Éditer le pipeline » → Ouvrir l'éditeur de pipeline) est l'atelier de votre pipeline : étapes, couleurs, taux de conversion et demande d'avis Google.

Gérer les étapes

Le tableau liste toutes les étapes du partenaire :

• Ajouter — bouton « Ajouter une étape », nommez-la (ex. « Contrat signé »), validez ;
• Réordonner — glissez la poignée d'une ligne pour déplacer l'étape ;
• Couleur — cliquez sur le carré de couleur pour la changer (c'est elle qui teinte la colonne du kanban) ;
• Taux de conversion — le pourcentage de dossiers qui franchissent cette étape, utilisé pour pondérer vos prévisions ;
• Masquer — une étape masquée n'apparaît plus sur le kanban, sans perdre ses dossiers ;
• Supprimer — avec confirmation.

Pendant l'édition, un badge « Modifications non enregistrées » vous rappelle d'enregistrer avant de quitter.

Étapes par défaut

Les étapes initiales dépendent de la profession du partenaire (hypothèque, assurance de dommages, sécurité financière). Tout est modifiable ici — le pipeline s'adapte à votre façon de travailler, pas l'inverse.

Couleurs d'affichage

La section « Couleurs d'affichage du pipeline » contrôle l'apparence générale du kanban pour ce partenaire.

Demande d'avis Google (Google Review)

Le panneau « Lien Google Review » configure l'envoi automatique d'une demande d'avis Google à vos clients quand un dossier est marqué gagné :

1. Collez votre lien d'avis Google (celui de votre fiche d'établissement Google) ;
2. Connectez Outlook (l'envoi se fait depuis votre adresse professionnelle — voyez Intégrations) ;
3. Testez avec « Utiliser le lien de test » avant d'activer pour de vrai.

Les avis Google sont le premier levier de référencement local d'un courtier : cette automatisation le met au service de chaque dossier financé.