Tableau de bord

Le tableau de bord est votre page d'accueil : il répond en un coup d'œil à deux questions — qu'est-ce qui s'en vient (opportunités) et qu'est-ce qui demande mon attention (activités).

Actions rapides

Quatre grandes cartes en haut de page lancent les actions les plus fréquentes :

Carte	Action
Nouveau client	Ouvre le formulaire de création d'un prospect ou client
Nouveau dossier	Choisit un partenaire puis ouvre le pipeline correspondant
Rendez-vous	Ouvre le calendrier
Compte rendu	Ouvre les comptes rendus

Opportunités

Cette carte liste vos dossiers ouverts dont la date cible de fermeture approche :

• Choisissez la période : 30, 60, 90, 120 ou 150 prochains jours ;
• Filtrez par partenaire (ou « Tous les partenaires ») ;
• Chaque ligne affiche la description, le client, la date cible, l'étape et le montant ;
• Cliquez sur une ligne pour ouvrir directement la fiche client avec le dossier concerné.

Activités

Cette carte liste vos activités à venir (appels, suivis, tâches…) :

• Mêmes filtres de période et de partenaire que les opportunités ;
• Tri au choix : Par priorité, Par date de suivi ou Par date d'échéance ;
• Les priorités sont affichées par badge : Critique, Haute, Moyenne, Basse ;
• Une activité non terminée dont la date est passée porte un badge rouge « En retard ».

Rafraîchissement automatique

Le tableau de bord se met à jour tout seul toutes les 30 secondes tant que l'onglet est visible — laissez-le ouvert pendant votre journée.

Bannières d'information

Deux bannières peuvent apparaître en haut du tableau de bord :

• Configuration initiale — tant que vous n'avez pas choisi votre profession (voir Configuration initiale) ;
• Nouveaux documents reçus — quand un client a déposé des fichiers sur son portail client. Cliquez pour aller directement à sa fiche.