Projets

Les projets (menu Gestion → Projets) suivent vos dépenses d'affaires — campagnes marketing, publicités, abonnements, commandites — et les mettent en regard des commissions qu'ils génèrent.

Les indicateurs

Trois cartes en haut de page :

• Total commissions — les commissions des dossiers gagnés liés à vos projets ;
• Coûts totaux — coûts réels des projets terminés + estimés des projets en cours ;
• Revenu net — ce qui reste après les coûts de projets.

C'est la réponse à « ma campagne Facebook est-elle rentable ? » — en chiffres.

Créer un projet

1. Cliquez sur « Nouveau projet ».
2. Nom — ex. « Campagne marketing Facebook » ;
3. Partenaire (optionnel) — pour rattacher les retombées au bon pipeline ;
4. Type — un préréglage ou Personnalisé (commandite, événement, matériel informatique…) ;
5. Coût et nombre de paiements (ex. 12 pour un abonnement annuel mensuel) ;
6. Notes libres.

Vues et suivi

• Vue par partenaire — les projets regroupés par partenaire ;
• Vue liste — tous les projets, filtrables par partenaire.

Quand un projet se termine, marquez-le complété en saisissant son coût réel final : les statistiques passent alors de l'estimé au réel. La suppression d'un projet est définitive (confirmation demandée).

Relier projet et revenus

Le coût d'un projet se compare aux commissions des dossiers qui en proviennent : utilisez le champ Source des clients et dossiers (ex. le nom de votre campagne) pour que le lien se fasse naturellement.