Portail client

Le portail client est une page sécurisée, sans mot de passe, où votre client dépose lui-même ses documents (preuve de revenu, pièces d'identité, relevés…). Fini les pièces jointes perdues dans les courriels.

Activer le portail d'un client

1. Ouvrez la fiche client et allez à l'onglet « Portail ».
2. Activez l'interrupteur « Activer le portail sécurisé ».
3. Un lien unique apparaît, par exemple https://flowdeskcrm.ca/portail/x7f9….
4. Cliquez sur « Copier le lien » et envoyez-le à votre client (courriel, texto…).

Validité du lien

Le lien a une durée de validité limitée — la date d'expiration est affichée sous « Lien du portail ». Pour le renouveler, désactivez puis réactivez le portail : un nouveau lien est généré.

Ce que voit votre client

Votre client ouvre le lien et arrive sur une page claire, à son nom :

• Il glisse ses fichiers dans la zone prévue (ou clique pour les sélectionner) ;
• Formats acceptés : PDF, Word, Excel, images, texte — 25 Mo maximum par fichier ;
• Aucune inscription ni mot de passe requis.

Si le lien est expiré ou révoqué, le client voit un message l'invitant à vous contacter pour un nouveau lien.

Ce que vous recevez, vous

• Les fichiers déposés apparaissent dans l'onglet Fichiers de la fiche client, sous « Documents reçus du Portail », avec un badge « Nouveau » pendant 24 h ;
• Un point rouge s'allume sur l'onglet Fichiers tant que des documents du portail n'ont pas été consultés ;
• Une bannière « Nouveaux documents reçus » apparaît sur votre tableau de bord.

Rappel sur la rétention

Comme tous les fichiers, les documents du portail sont supprimés après 10 jours et comptent dans votre quota de 1 Go. Téléchargez ceux que vous devez conserver.

Bonnes pratiques

• N'activez le portail qu'au moment où vous attendez des documents ;
• Prévenez votre client que le lien expire et qu'il ne doit pas le partager — quiconque a le lien peut déposer des fichiers ;
• Désactivez le portail une fois le dossier complété.