Mon Compte Rendu

Mon Compte Rendu (sous-menu Compte rendu → Mon Compte Rendu) est votre livre de caisse : vos transactions financées et leurs fiches de profit détaillées.

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Cette page n'apparaît dans le menu que si vous l'activez : Compte rendu → Paramètres → interrupteur « Afficher Mon Compte Rendu dans le menu » (puis rechargez la page).

L'historique des transactions

Dès qu'un dossier est marqué gagné (avec sa commission et sa date de financement), il rejoint cette page :

• colonnes Dossier, Date, Client, Commission, Profit net ;
• recherche par dossier, propriété ou partenaire ;
• tri : date (récent/ancien), commission (décroissant/croissant), client (A–Z / Z–A) ;
• types affichés : Achat, Refinancement, Renouvellement, Transfert, Construction, Préqualification.

La fiche de profit (PDF)

Le bouton « Fiche » d'une transaction génère instantanément un PDF Fiche-Profit-{Client}-{date}.pdf : le document de travail pour votre comptabilité ou votre courtier-agence.

Le rapport journalier

Si les rapports de profit journaliers sont activés (dans Compte rendu → Paramètres) :

1. Cliquez sur « Générer un rapport journalier » ;
2. Choisissez la date de clôture ;
3. Obtenez le résumé du profit journalier : client, type, commission, revenu (projet), coûts totaux, profit net — plus le profit net total de la journée ;
4. « Exporter en PDF » pour l'archiver ou l'envoyer.

Combiné aux Projets (qui suivent vos coûts marketing et d'affaires), vous savez exactement ce que chaque journée vous rapporte réellement.