Comptes rendus clients

Les comptes rendus (menu Principal → Compte rendu) produisent un document clair et professionnel pour chaque transaction : contexte, montants, notes — consultable, imprimable et téléchargeable en PDF.

Créer un compte rendu

1. Cliquez sur « Nouveau compte rendu ».
2. Choisissez le client (obligatoire) et, si pertinent, le dossier lié.
3. Sélectionnez le type de transaction — la liste dépend de votre profession :
   • Hypothèque : Préqualification, Achat, Renouvellement, Refinancement, Commercial ;
   • Assurance de dommages : Nouvelle assurance, Renouvellement auto, Renouvellement habitation… ;
   • Sécurité financière : Assurance, Placement, Planification de retraite.
4. Donnez un titre et remplissez la section Contexte : les champs s'adaptent au type choisi (prêteur, propriété, assureur, bien assuré, taux actuel, solde hypothécaire, prime annuelle, franchise, montant investi, tolérance au risque…).
5. Réglez l'expiration du lien de consultation et ajoutez des notes si besoin.
6. Cliquez sur « Créer ».

Suivi et consultation

L'« Historique des rapports » liste vos comptes rendus avec :

• les colonnes Titre, Date, Client, Commission, Profit net ;
• le badge de statut : « Consulté » (le client a ouvert le document) ou « En attente » ;
• la recherche par titre ou numéro et la pagination.

Ouvrez un compte rendu pour le consulter : boutons « Imprimer » et téléchargement PDF sont disponibles. La suppression d'un compte rendu demande confirmation et est irréversible.

Paramètres des comptes rendus

Le sous-menu Compte rendu → Paramètres offre trois réglages :

• Note globale — un message (jusqu'à 2 000 caractères) affiché sur chaque compte rendu : parfait pour vos mentions légales ou coordonnées ;
• Afficher Mon Compte Rendu dans le menu — active la page Mon Compte Rendu ;
• Activer les rapports de profit journaliers — ajoute le générateur de rapport quotidien.

Rechargement requis

Après avoir modifié ces paramètres, rechargez la page pour voir le menu se mettre à jour.