Partenaires

Les partenaires (menu Gestion → Partenaires) sont les institutions avec lesquelles vous faites affaire : prêteurs, compagnies d'assurance, cabinets… Chaque partenaire porte une couleur qui le suit partout — dossiers, pipelines, filtres, notes visuelles.

Pourquoi les partenaires sont centraux

Dans FlowDesk, le partenaire n'est pas qu'une étiquette :

• il définit son propre pipeline (étapes par défaut selon sa profession) ;
• il porte les champs personnalisés des dossiers ;
• il colore vos cartes pour repérer d'un coup d'œil à qui appartient chaque dossier ;
• il structure les activités, les projets et les notes visuelles.

Créer un partenaire

1. Cliquez sur « Nouveau partenaire ».
2. Donnez son nom (ex. « Multi-Prêts »).
3. Choisissez sa couleur dans la palette.
4. Indiquez sa profession : Courtier hypothécaire, Courtier en assurance de dommages ou Conseiller en sécurité financière — c'est elle qui détermine les étapes et champs par défaut.

Rechercher, modifier, supprimer

• Recherche par nom ou catégorie, avec compteur de résultats ;
• Modifier — nom, couleur, profession (via la carte du partenaire) ;
• Supprimer — unitaire ou groupée (cochez plusieurs partenaires puis « Supprimer (N) »), toujours avec confirmation car irréversible.

Avant de supprimer un partenaire

La suppression d'un partenaire affecte ses pipelines et dossiers associés. Assurez-vous d'abord que ses dossiers sont terminés ou déplacés.