Suivi des activités

La page Activités (menu Ventes → Activités) répond à la question quotidienne du courtier : « qu'est-ce que j'ai à faire, pour qui, pour quand ? » Fini les « j'ai-tu rappelé ? » — chaque appel, suivi ou tâche est consigné.

Vue d'ensemble

En haut de page, un résumé compte vos activités par type : Appels, Emails, Réunions, Tâches.

Les activités sont regroupées par partenaire : chaque carte montre ce qui est prévu cette semaine, classé en Aujourd'hui, Demain et Plus tard cette semaine. Cliquez sur une carte (ou « → Voir toutes les tâches ») pour ouvrir la vue complète du partenaire.

Filtrer par statut

Les boutons en haut filtrent toutes les activités : Tous, En attente, En cours, Terminé, Annulé (ainsi que À relancer et Bloquée). Le bouton « Activités terminées (n) » ouvre l'historique paginé de ce qui est accompli.

La vue par partenaire

• Filtres temporels : Cette semaine (aujourd'hui, demain), Ce mois-ci, Mois prochain, En retard ;
• Recherche libre, tri par date, nom ou client, filtre par client ;
• Chaque activité porte un badge d'urgence : En retard, À faire aujourd'hui, Cette semaine ou Plus tard.

Créer une activité

1. Cliquez sur « Nouvelle activité ».
2. Choisissez le type : Appel, Courriel, Réunion, Document envoyé, Document reçu, Visite de propriété, Suivi, Note ou Tâche.
3. Renseignez le sujet (obligatoire), le client, le partenaire et la date d'échéance.
4. Options utiles : priorité (Critique, Haute, Moyenne, Basse), statut, durée en minutes, lieu, lien de visioconférence, numéro de téléphone du client, documents concernés et notes.
5. Cochez « Synchroniser avec le calendrier » pour que l'activité apparaisse aussi dans votre calendrier.
6. Enregistrer.

Modèles d'activités

Le sélecteur « Utiliser un modèle » pré-remplit tout et calcule automatiquement la date à partir d'une date de référence du dossier (renouvellement, clôture…). Voyez Modèles d'activités.

Modifier, terminer, supprimer

Cliquez sur une activité pour la rouvrir : modifiez les champs, changez son statut (ex. Terminé) ou supprimez-la (avec confirmation). Les activités liées à un client restent visibles dans l'onglet Planificateur de rendez-vous de sa fiche.