Suivi des activités

La page Activités (menu Ventes → Activités) répond à la question quotidienne du courtier : « qu'est-ce que j'ai à faire, pour qui, pour quand ? » Fini les « j'ai-tu rappelé ? » — chaque appel, suivi ou tâche est consigné.

Vue d'ensemble

En haut de page, un résumé compte vos activités par type : Appels, Emails, Réunions, Tâches.

Les activités sont regroupées par partenaire : chaque carte montre ce qui est prévu cette semaine, classé en Aujourd'hui, Demain et Plus tard cette semaine. Cliquez sur une carte (ou « → Voir toutes les tâches ») pour ouvrir la vue complète du partenaire.

Filtrer par statut

Les boutons en haut filtrent les activités : Tous, En attente, En cours et Annulé (les statuts À relancer et Bloquée sont regroupés sous En attente). Le bouton « Activités terminées (n) » ouvre l'historique paginé de ce qui est accompli.

La vue par partenaire

• Filtres temporels : Cette semaine (aujourd'hui, demain), Ce mois-ci, Mois prochain, En retard ;
• Recherche libre, tri par date, nom ou client, filtre par client ;
• Chaque activité porte un badge d'urgence : En retard, À faire aujourd'hui, Cette semaine ou Plus tard.

Créer une activité

1. Cliquez sur « Nouvelle activité ».
2. Choisissez le type : Appel, Courriel, Réunion, Document envoyé, Document reçu, Visite de propriété, Suivi, Note ou Tâche.
3. Renseignez le sujet (obligatoire), le client, le partenaire et la date d'échéance.
4. Options utiles : priorité (Critique, Haute, Moyenne, Basse), statut, durée en minutes, lieu, lien de visioconférence, numéro de téléphone du client, documents concernés et notes.
5. Cochez « Synchroniser avec le calendrier » pour que l'activité apparaisse aussi dans votre calendrier.
6. Enregistrer.

Modèles d'activités

Le sélecteur « Utiliser un modèle » pré-remplit les champs ; entrez ensuite la date de référence du dossier (renouvellement, clôture…) dans le champ prévu, et la date de l'activité se calcule automatiquement selon le décalage du modèle. Voyez Modèles d'activités.

Modifier, terminer, supprimer

Cliquez sur une activité pour la rouvrir : modifiez les champs, changez son statut (ex. Terminé) ou supprimez-la (avec confirmation). Les activités liées à un client restent visibles dans l'onglet Planificateur de rendez-vous de sa fiche.