Historique (archive)

L'historique conserve vos dossiers terminés — gagnés comme perdus — sans encombrer le pipeline actif. On y accède par la vue « Historique » du pipeline (bouton Historique dans le sélecteur de vues, à côté de Pipeline, Liste et Prévision).

Consulter l'historique

• Deux sections : « Dossiers gagnés » et « Dossiers perdus », chacune avec son compteur ;
• Tri au choix : par date, par montant ou par client ;
• Chaque carte rappelle le client, le montant, la commission et le statut final (Gagné ou Perdu).

Actions sur un dossier terminé

Depuis la carte d'un dossier :

• Restaurer — remet le dossier dans le pipeline, à l'étape de votre choix (panneau « Restaurer l'affaire ») ;
• Voir client — ouvre la fiche du client ;
• Supprimer — efface le dossier définitivement (confirmation demandée).

Pourquoi restaurer ?

Un client revient six mois plus tard ? Restaurez son dossier plutôt que d'en recréer un : vous conservez tout l'historique et les champs déjà remplis.

À ne pas confondre

L'historique concerne les dossiers conclus (gagnés/perdus). Attention : un dossier archivé depuis la vue Liste alors qu'il est encore en cours n'y apparaît pas — il est simplement retiré du pipeline. La suppression, elle, est définitive dans tous les cas.